（本报讯）印多福(PT Indofood CBP Sukses/ICBP）发行了价值10亿美元的全球债券。所得款项将用于支付Pinehill Company Ltd.收购交易中所欠的留存价值。根据债券价值数据，印多福CBP分两批发行了10亿美元的全球债券。第一笔为6亿美元，利息为3.54%，期限为10.5年。而第二笔为4亿美元，利息为4.8%，期限为30.5年。期限为 10.5 年的债券的利率比上一期债券高出 21.1 个基点。2021年19月21日，星期四，《债券价值》写道，虽然期限为30.5年的债券的利率比上一期债券高出17.5个基点。
此前，印多福公司秘书吉迪恩·阿普特罗（Gideon A Putro)透露，该公司已任命9家机构为与发行全球债券有关的联合账簿管理人。这九家机构分别是德意志银行新加坡分行、瑞银集团新加坡分行、BNI证券有限公司、星展银行有限公司、万自力证券有限公司、瑞穗证券（新加坡）有限公司、Natixis新加坡分行、华侨银行有限公司和SMBC日兴资本市场有限公司。
该公司还获得了穆迪投资者服务部和惠誉全球债券发行评级的Baa3和BBB评级。吉迪恩在一份声明中表示，全球债券公开发行的净收益，将用于支付Pinehill Company Ltd.收购股份时所欠的留存价值和公司一般用途。
与此同时，在最近的一次公开曝光中，印多福CBP投资者关系克拉拉·苏拉亚(Clara Sursya)解释说，预计Pinehill的销售额将按照预期目标增加。这种销售增长与Pinehill销售目的地国的低消费率是一致的，市场潜力超过8.8亿人。
此前，印多福在收购Pinehill时发行了价值17.5亿美元的全球债券，相当于25兆盾，以再融资贷款。PT Indofood Sukses Makmur Tbk （INDF） 的子公司于 2020 年 8 月 27 日完成了对Pinehill的收购，交易价值为 29.9 亿美元，相当于 41.56 兆盾。
债券被投资者猎杀，总订单达到114亿美元，约合162兆盾。第一笔，印多福发行了11.5亿美元的全球债券。债券为10年期，利率为3.39%。从这些债券中，公司从投资者那里得到74亿美元的请求或订单，或比已发行的债券高出6.4倍。
然后，对于第二期，印多福发行了价值6亿美元的全球债券，期限为30年，利率为4.47%。这种债券供过于求6.7倍，达到40亿美元。
克拉拉·苏拉亚声称，今年，印多福预算资本支出约为4.5兆盾。2021年上半年，印多福实现了占总预算33%的资本支出。资本支出的实现符合预算，该预算被广泛用于将方便面生产能力今年提高约5-10%。
印多福经理马克·韦克福德（Mark Wakeford)补充说，能力建设也对印多福和印多福CBP的表现有影响。2021年上半年，印多福CBP的销售额将增长约22%，达到28.2兆盾。至于今年，印多福CBP的表现受到许多因素的影响。这些因素，如经济条件，人民的购买力，竞争水平，以及价格上涨。针对这些因素，印多福 CBP此前曾于1月份上调了方便面产品的价格。
（亮剑）
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